耶伦警告说:1.9万亿美元可以在2022年恢复充分就业,但通货膨胀岌岌可危 华泰柏瑞

股票行情  2021-03-12 11:06:56

今日亚洲市场现货黄金小幅上涨,徘徊在1814美元左右。虽然黄金未来形势不容乐观,但华尔街大部分分析师仍看好金价上涨,48%的普通投资者看好金价上涨。

本周将迎来中国传统春节,市场预计相对平淡。金融市场主要关注美联储主席和欧洲央行行长等官员的讲话,密切关注拜登1.9万亿美元刺激计划的最新进展。

密切关注美国1.9万亿刺激计划!

上周五,美国国会参众两院通过预算措施,拜登1.9万亿刺激计划进入获批快车道。新一轮刺激计划的最终立法需要在3月15日之前在国会通过。据《华盛顿邮报》报道,这是拜登迄今发出的最强烈信号,即使没有共和党的支持,他也会全力推动1.9万亿经济刺激计划。

很明显,新一轮的援助计划是新一轮的“放水”,资本贬值的压力越来越大,会增加黄金的吸引力。

至于拜登的19万亿刺激法案,耶伦一直是支持的,甚至昨天还说,从疫情开始,长期失业已经逼近历史最高水平。如果1.9亿经济计划因为一些意外因素而流产,未来几年大流行导致的失业率将保持高位,可能会下降到4%,直到2025年。

相反,如果美国总统拜登的1.9万亿美元冠状病毒救援计划获得通过,美国可能在2022年恢复充分就业。

然而,耶伦也承认,一些人已经警告拜登的计划存在通胀风险。但耶伦认为,与大流行期间未能提供足够的经济支持所造成的经济损失相比,这是非常小的,美国有应对通胀风险的工具。

那么,通胀真的像耶伦所说的那样没有担忧吗?

其实本轮是基于疫情已经持续一年,美元超宽松,国债达到历史水平。

看图,不管是钱(M2)还是美国财政赤字,都已经疯了。

甚至,由于长期的经济半封锁,美国企业目前没有太多存货可以出售,为了维持业务,在国内外拼命补货。

结果最近美国国内通货膨胀明显飙升!

要知道美联储的通胀目标是2%,Tips通胀补偿指数已经达到2%,不继续这么猛放水是合理的。

因此,最近美联储官员开始讨论从QE撤军,但美联储主席鲍威尔直接干预。

这是显而易见的,就是为了覆盖美国国债的底部~

显然,再次实施超大规模财政刺激的时间节点只是一个关键节点,即通货膨胀的幻影已经出现。

同时,近期美元指数已成功从89的低点开始上涨,目前在91美元左右徘徊。

另一方面,我们也可以看到,10年期美国国债收益率已经开始明显飙升。

10年期美国国债收益率几乎被认为是全球最低利率。如果上升,任何其他国家和金融体系的利率都会上升,无一例外。

它之所以上升,是因为通胀预期开始影响全球市场。

很多投资者发现持有美国国债的收益率无法覆盖通胀,于是抛售。

一旦被抛售,美国国债的收益率将继续上升。

简单来说,通胀预期直接推高了10年期美国国债收益率,也推高了全球市场自发融资利率。

由此,我们看到了一个非常有趣的“三大格局”原型:全球市场走势=强势美元+强势美国债务+强势通胀

所以拜登的1.9万亿直接点燃了大家对未来通胀的预期。

除了美国的刺激计划,以下中美关系也值得投资者关注。

昨天拜登谈到中美关系,承认美中之间会有“激烈的竞争”,但“不需要冲突”。同时,他表示将以不同于前总统特朗普的方式处理中美关系。

到目前为止,市场普遍认为拜登在处理中美关系时会更有分寸,但特朗普的关税等对华政策不会立即取消。

总体来说,拜登可能更有分寸,更平衡,双方关系更有可能从对抗转向竞争。

此外,我们应该关注伊朗的地缘政治,因为伊朗拒绝了美国的核协议提议。伊朗外交部长扎里夫表示,拜登新政府没有太多时间,并敦促美国迅速采取行动,回到伊朗核协议上来。

拜登表示,除非伊朗停止铀浓缩,否则美国不会解除对伊朗的制裁。美国和伊朗的长期争端无形中加剧了中东的避险情绪,这对黄金有利。

怕黄金会跌?

从技术角度来看,黄金价格一度接近1,820.00美元,但只要黄金价格保持在这一水平以下,我们的看空观点在未来一段时间内仍然有效。

从4小时图来看,均线50指标对金价施压,随机指标触及超买区域。

由于金价前景继续看跌,我们的下一个主要金价目标是1,765.00美元。


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