刘悦:科技行业迎来黄金基站和5G手机产业链的机会很明显 emv

股票行情  2021-02-15 19:11:06

核心观点:在刘悦看来,中国经济正在向智能化时代发展,最大的推动力是以5G为代表的科技升级。因此,他认为科技股将在未来十年迎来发展的黄金时代。

他认为,寻找优质科技股的投资机会主要基于四个逻辑:一是“有钱”,二是技术壁垒强,三是市场需求大,四是有完善的生产产业链。就具体投资机会而言,刘悦表示,2020年科技股的确定性机会仍将是5G,目前5G产业链投资尚未进入爆发期,5G投资主线不变。其中5G产业链未来一两年的增长预期非常明确,主要在基站产业链和5G手机产业链。此外,他提醒投资者,如果不确定具体科技公司的投资机会,也可以关注科创50指数。在他们看来,科创50指数正在迎来历史性的投资机会。

经济转型和向智能升级

给科技股带来10年发展的黄金期

感谢红周刊的邀请,我演讲的主题是“寻找科技股的确定性投资机会”。我就直接去干货,分享一下我们团队过去一年的研究成果,以及市场上最流行的一些研究方法。

我们的研究是为了回答以下问题:为什么未来十年是科技股的黄金周期?我们如何投资和挖掘科技股的投资机会?科技股未来的投资价值如何?

从2018年开始,我一直在思考未来10年的产业投资机会在哪里。这个问题的答案来自美国总统特朗普。因为他带领美国全方位打压华为,我立刻关注了华为和5G,深入研究后发现华为和5G的伟大之处。让我印象深刻的一件事是,我问5G领域的资深专家5G和4G有什么区别?他说,5G将大大减少中国学习和赶上海外技术的时间。比如中国用三四十年的时间学习了西方200年的成就,5G时代可能只用两三年就完成了。听了之后有一种感觉,5G时代带来的投资机会就像改革开放带来的一样。特别是国内替代领域,投资机会明显。

此外,中国经济正在转型。中国经历了三次经济转型升级。第一次是1989 -1998年农业经济向工业经济的升级,创造了电器制造业的黄金十年,以四川长虹为典型代表。第二次是1999年到2008年,中国经济从传统制造业升级为信息经济。典型代表是中国联通和中国移动,这是电信行业的黄金十年。第三次是2009年到2018年,中国经济从信息化升级为互联网经济,典型代表公司是阿里和腾讯。这种转变有两个非常重要的标准。第一,中国的通信网络越来越快;二是2008年和2009年,我国家用电脑基本普及,互联网经济逐渐崛起。目前,中国经济正处于第四个转型阶段。从2019年开始,中国经济开始向智慧经济转型。比如你去税务局、民政局、银行做生意,大量的智能终端已经开始兴起和使用。未来十年,哪些技术或场景可以为我们节省更多的时间,节省我们的精力,或者让我们更时尚,是研究的重点。

所以经济转型其实就是科技的升级,最大的助推力就是5G。等我们理清了所有的投资思路和逻辑之后,再去寻找科技股的投资机会会清晰很多。

科技股选股的四大核心逻辑

在很多投资者眼里,科技股的投资风险很大,但在我看来,机会也很大。我们对科技股很有信心,我们的信心来自于亲自深入建筑工地、屋顶甚至下水道,亲自发现各个子行业的领军人物所获得的数据。

众所周知,世界上牛存量丰富的三大领域是科技、医疗和餐饮。科技股具有更新快、周期短、研发费用高的特点。比如几年前,当我们谈到世界领先的技术时,我们首先想到的是微软,现在我们首先想到的是亚马逊和苹果。科技股如果跟不上时代的步伐,将面临淘汰。因此,作为投资者,我们需要选择与时俱进、未来增长潜力大的科技股。

具体怎么找?我们团队总结了四个方面:

首先,“有钱”的科技股公司是首选,因为科技股通常在R
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