季报解密了公募基金走势,增加了1114家个股银行的仓位,其他三个行业受到追捧 二手图书市场

股票新闻  2021-05-02 21:09:11

公募基金首个季度报告结束,市场关注度高的公募基金仓位及仓位调整浮出水面。从个股市值来看,白酒股虽然经历了震荡,但依然是基金的关键仓位。行业方面,马苏库拉股份主要涉及银行、钢铁和餐饮。

分析师认为,作为市场上重要的机构投资者,公募基金的仓位调整对市场的影响很大,从把握基本面和利用交易机会来看,公募基金的安全边际相对较高,可以参考其投资思路,提高胜率。

超过60%的钢铁股获得了新的持股

东方财富选择的数据显示,截至4月23日收盘,该基金今年第一季度共持有26只钢铁股,总市值为115.27亿元。其中,23只钢股成为基金今年一季度新增的重点品种,占行业成份股总数的63.89%,位居深湾一级行业前列。

东拓投资基金经理王春修在接受《证券日报》采访时表示,今年钢铁行业表现出色,基金也大幅增加,主要是因为钢铁行业基本面发生了根本性变化:钢铁原本是一个强劲的周期行业,企业规模大而不强,上下游缺乏定价权。但在“碳峰化、碳中和”目标提出后,禁止新增产能、严格执行唐山限产、加快产业并购等措施的实施,打压了上游铁矿石和焦炭价格,而钢材价格和吨钢毛利率也纷纷创出历史新高,上市公司也交出了一季度的辉煌成绩单。我们认为,在供应侧结构改革背景下,钢铁企业吨钢毛利率有望长期保持在较高水平,钢库存的周期性属性减弱,投资价值增强。

事实上,在2021年第一季度,该基金的尴尬股出现了许多“新面孔”。其中,本钢板块、首钢股份、八一钢铁、杭州钢铁股份有限公司等4只钢铁股一季度新增基金持股,持股数量分别为92.84万股、71.76万股、20.71万股、13.78万股。

在持股方面,截至今年一季度末,基金继续增持19只钢铁股。其中,以基金增持的宝山钢铁数量排名第一,达到19664.13万股,其次是包钢、南钢、马钢,目前基金持股数量也超过5000万股,分别为7865.94万股、6895.14万股、5402.02股。

华宝证券表示,受全球经济复苏的影响,钢材表观消费量和钢材价格出现反弹,国内钢材供应方产量压缩导致的供需格局随着碳中和的推进而收紧,促进了企业利润的上升。在稳定的货币政策下,钢铁股的低估值和高股息率使得该板块的投资具有成本效益和防御性。总体而言,钢铁类股防御性能较好,未来表现上行弹性较大。

持续盈利是这些上市公司吸引重仓资金配置的重要原因之一。截至4月23日收盘,在基金一季度新增的23家钢铁公司中,有15家公司披露了2020年年报,14家公司实现了2020年净利润同比增长,占比93.33%。其中,八钢、抚顺特钢、马钢2020年净利润增长50%以上。此外,在上述公司中,有11家公司披露了季度报告或第一季度业绩预测。其中,2021年一季度大部分特种材料和方大特钢等两家公司净利润同比分别增长141.23%和103.70%。其他九家公司均预计2021年第一季度净利润同比增长,分别是太钢不锈钢、首钢股份、鞍钢股份、本溪钢板和沙钢

道智投资执行董事康道智在接受《证券日报》采访时表示,钢铁行业的业绩增长主要有以下几个因素:一是随着碳峰化碳中和计划的推进和目标的实施,钢铁行业已经去产能。在进展中,这大大抑制了钢铁生产,导致供应持续紧张;二是国内钢材需求整体保持稳定,而供应减少引发了供需矛盾;第三,在全球范围内,资源供给的错配也推动了黑色和有色金属等原材料的集体崛起。碳峰值碳中和计划不会在一夜之间实现,也不是短期行为,而是强制性的长期政策取向。在这样的背景下,预计钢材供应仍将长期紧张,而需求将随着疫情的结束和各钢铁行业需求的修复而密集爆发。这些因素会保持钢价坚挺,从而支撑钢股的表现,最终传导到股价。

上述优质目标的长期布局给基金带来了可观的收益。根据数据,假设基金在第一季度末至4月23日收盘期间没有调整头寸。新增的23只钢股中,有21只股票处于浮盈状态,这21只股票的浮盈总额达到12.5亿元。其中,永兴物资、宝钢、吕林燕钢铁、柳钢、南钢、富顺特钢等6只股票贡献较大,浮盈1亿多元,合计9.46亿元。

私募网络研究员朱升在接受《证券日报》采访时表示,第一季度钢铁行业的特点是典型的低估值、高利润和业绩上升,预计第二季度将继续如此。疫情的好转带动了全球经济复苏,尤其是中国经济复苏更为强劲。制造业、基础设施和房地产业都在加速工作,导致钢材需求大幅上升,钢材价格持续走强,钢铁企业盈利能力提高。此外,钢铁的高股息和低估值使其具有非常高的安全边际和防御性特征,因此在第一季度,钢铁行业赢得了基金的增加。长期来看,我们看好碳中和背景下钢铁行业的利润提升。碳中和对钢铁碳排放提出了更高的要求,因此钢铁减产将成为趋势,而碳中和将迫使钢铁行业进行供给侧改革。拥有技术优势和完善环保设备的龙头企业更值得关注。

近80%的银行股已经增持

今年一季度,全球经济产生共鸣并复苏,银行股被基金大幅增持,持仓大幅增加。

根据东方财富选择的数据,《证券日报》发现,截至4月23日收盘,该基金今年第一季度持有33只银行股,总市值为1931.25亿元。其中,29只银行股成为今年一季度新基金持股重点品种,占行业成份股总数的76.32%,位居深湾一级行业第一。

具体而言,苏州银行、江阴银行、无锡银行等三家银行股份成为基金一季度新增持股,持股数量分别为133.84万股、105.47万股和85.35万股。

在增持股方面,截至今年一季度末,基金继续增持26只银行股,其中基金增持工行的数量最高,达到106279.79万股,其次是农行、平安银行、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、杭州银行、中国银行等股,同期均增持超过1亿股。

对此,接受《证券日报》采访的私募网基金经理胡博表示,银行业作为典型的顺周期行业,受益于经济复苏,因此第一季度的表现可能超过市场预期,因此银行业的整体配置价值越来越突出。此外,上市银行第一季度报告的优异表现吸引了夜班市场资金的关注,公募等机构也大规模增持银行股,提高银行股配置比例。

在机构的青睐下,近期银行股呈现稳步上升趋势。今年以来,银行业指数累计涨幅达到8.81%,远超同期上证综指0.03%的涨幅。其中,招商银行、平安银行等两家银行股涨幅居前,均超过20%,分别为21.27%和20.42%,其次是南京银行、江苏银行、邮政储蓄银行、宁波银行、中国建设银行和交通银行,全年涨幅均超过10%,显示出强劲势头。

“银行股的推出,与近期公募基金季度持仓数据有关。”安居资产董事长柳岩告诉《证券日报》记者,E基金在张坤、招商银行、平安银行的蓝筹股,彻底扭转了去年的风格,让更多投资者意识到主流机构投资方向的变化。从长远来看,最终决定股价的是公司的基本面。只要银行业绩能持续增长,未来估值只会更高,尤其是在连续多年低迷的情况下,上行势头也会加大。

截至4月23日,已有22家上市银行披露了2020年年报结果。其中,17家公司归属于母公司的净利润同比增长,占比77.3%。陆续披露的宁波银行和平安银行2021年第一季度业绩显示,归属于两家银行母公司的净利润同比分别增长18.32%和18.53%,超出预期。

同时,目前仍有27只银行股最新市盈率小于1倍,占行业成份股的70%以上。华夏银行、民生银行、交通银行、重庆农商银行、北京银行、中国银行、中信银行、上海浦东发展银行等8只股票的最新市盈率均不到0.6倍。

对此,平安证券最新研究报告提出,预计银行业超额收益市场将从年初开始持续。核心逻辑有两个方面:一是经济良好的复苏势头持续,从历史回顾来看,2021年流动性环境趋于趋同。从角度看,在经济复苏和利率重叠阶段,银行获得超额收益的概率较高;二是银行内外资金补充需求增加,经济持续修复,利润与利润矛盾将迎来再平衡。建议积极关注2021年行业信贷成本释放带来的业绩弹性,银行盈利业绩有望逐季提升。目前,银行业估值仍处于历史低位,有足够的安全裕度。我们继续看好银行股的短期相对价值和中长期绝对收益的配置价值。

近40%的食品和饮料类股获得了新的持股

“餐饮依然是一季度公募基金的重点阵地之一,主要是餐饮的逻辑相对清晰,表现高度确定。”私募网络基金经理胡博对《证券日报》记者表示:“在餐饮板块回调之后,该板块的整体投资价值不断凸显。目前,餐饮板块也带动了一波反弹,长期以来仍看好餐饮板块的投资机会。”

数据显示,截至4月23日收盘,该基金今年第一季度共持有64只餐饮类股,总市值为5363.69亿元。其中,41只餐饮股成为今年一季度公募基金新增重点品种,占行业成份股总数的36.28%,位居深湾一流行业前列。

骏创基金投资总监尚在接受《证券日报》采访时表示:“今年第一季度,公共基金集中增加了在食品和饮料行业的持股。一是餐饮行业的高度繁荣持续,高端白酒、调味品、乳制品等代表性行业增长明显。其中,领先公司的市场份额和业绩大幅增长,净资产收益率稳定,食品饮料仍是基本面最好的行业之一。其次,受宏观政策和市场情绪的影响,2021年第一季度全行业和领先公司估值较2020年第四季度出现明显回调,股价处于诱人的布局位置。最后,从配置来看,餐饮作为强制性消费品种,可以有效对冲疫情期间全球“大放水”带来的通胀预期,使该板块在2021年具有较高的配置价值。”

进一步统计,截至今年一季度末,公募基金持有的前20只股票中,有5只餐饮类股票做空,贵州茅台和五粮液仍占据公募基金持有的前两只股票,公募基金市值分别达到1845.03亿元和1240.57亿元。泸州老窖股份有限公司、山西汾酒、伊利股份市值也突破300亿元。

同时,上述41只股票中,10只新增餐饮股为公募基金持有,2只股票如科拓生物、甘源食品等在此期间均有超过100万股的新股。包括上海梅林、西麦食品在内的八只股票也在此期间受到了公募基金的青睐。

在增持个股方面,截至今年一季度末,公募基金继续增持31只餐饮股。五粮液是公募基金涨幅最大的,达到4438.33万股。光明乳业、百润、双塔食品均以公募资金增持2000多万股。

持续盈利是餐饮行业上市公司吸引公众资金配置重仓的重要原因之一。截至4月23日收盘,在今年第一季度新增的41家食品饮料公司中,有25家公司披露了2020年的年报业绩,其中23家公司实现了2020年净利润同比增长,占比92%。同时,截至目前,已有7家公司披露2021年第一季度业绩,6家公司在报告期内实现净利润同比增长。

尚预测,今年第二季度食品饮料行业将有更多的布局机会。原因是我们判断今年第二季度市场仍将处于波动状态,经济复苏和龙头企业持续增长的趋势不会改变。在股市动荡中增长明显、表现突出的个股,如果继续拉回估值有吸引力的位置,将为价值投资者提供一个良好的布局时机,有望在中长期获得良好回报。

餐饮质量目标的布局也给基金带来了可观的收益。数据显示,截至4月以来的4月23日收盘,假设公募基金在此期间没有调整头寸,在新增的41只餐饮类股中,有34只股票处于浮盈状态,34只股票市值为浮盈,总计354.12亿元。其中贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液、顾靖酒厂、九桂酒、重庆啤酒等7只股票贡献较大,浮盈10多亿元。

“餐饮行业长期以来是一个优秀的轨迹,在机构持股的市场上表现出优秀的Alpha收益。年后,这个板块发生了很大的调整。从交易角度看,有超卖反弹的必要。从长期投资的角度来看,未来一两年消化高估值后,还是会有一定回报的。”财富投资基金经理郝告诉《证券日报》记者。

连续5个季度持有1133只股票

随着基金季度报告的披露,基金尴尬股的名单也公布了。截至4月23日,东方财富数据显示,该基金在第一季度末持有1680股a股。从所持股份的总市值来看,包括贵州茅台、五粮液、Hikvision、中国美国消费者新闻与商业频道和招商银行在内的五只股票在第一季度末位列基金所持股份市值前五名。

从神湾一级产业来看,上述1680只股票主要聚集在五大产业。其中,医药生物、电子、化工、机械设备、计算机等5个行业分别收到174只股票、146只股票、144只股票、138只股票、110只股票的资金头寸。

接受《证券日报》采访的私募网研究总监刘表示,根据公布的数据,基金持有的股票较为分散,1680只股票占个股的近40%。从职位的行业分布来看,与去年相比变化不大。但从基金尴尬股的数据来看,相对于去年第四季度的数据,尴尬股集中度相对有所下降,这也是春节后基金尴尬股逐渐解体的结果。

巨泽投资董事长马成对《证券日报》记者表示,从一季度基金公司整体情况来看,主要配置方向是受疫情影响表现优异的生物医药,以及经济周期沿线的电子、化工、机械设备、计算机等板块。今年以来,以基金消费为主的白马股集体受挫。核心原因是被基金大量占用的白马股估值去年达到历史新高。

按照基金持有周期,基金连续5个季度持有1133只股票,高价值股票受到基金青睐。其中,贵州茅台、中国工商银行、中国建设银行、平安、招商银行、农行、五粮液等7只股票最新总市值均超过1万亿元。

从2020年度业绩来看,截至4月23日收盘,基金控股公司中已有1119家公司率先发布了去年的年报,报告期内有851家公司实现了归属于母公司股东的净利润同比增长,占比76.05%。值得注意的是,在报告期内,盈科医疗、天赐物资、天邦股份、圣永泰、金奎大基因等5只股票归属于母公司股东的净利润同比增长20倍以上。

可见,良好的业绩也支撑着基金持有股票的市场表现。自4月份以来,截至4月23日收盘,上述1680只股票中有959只在此期间上涨,占近60%。其中,楚天隆表现出色,期间累计增长127.04%。北汽蓝谷、小康、富曼电子、盛健环境、翔宇医疗等5只股票累计涨幅均超过50。

此外,1114只股票获得了基金加仓。新股方面,379股是新股。其中,CNNC钛、山鹰国际、中盐化工、元兴能源、庐阳节能等5只股票一季度均突破2000万股;增持股方面,735只股票为增持股。其中,工商银行、农业银行、Hikvision、平安银行、兴业银行、长江电力、建设银行、TCL科技等8家股票型基金一季度增持超过3亿股。从行业来看,银行、钢铁、餐饮三大行业基金占行业股的比重最高,分别为76.32%、63.89%和36.28%。

华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》采访时认为,与散户投资相比,基金公司对竞价的研究更深入,基本面要求更高,持有期更长,更符合中国资本市场对价值投资和长期投资的政策导向方向。

对于市场前景中的投资机会,刘认为,基金的尴尬仍是一个可以重点跟踪的投资范围,因为从基本面和未来发展前景来看,基金的尴尬的安全边际非常高。建议重点关注新收购的机构股。

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(文章来源:证券日报)


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